据中汽协统计，2016 年我国新能源汽车生产 51.7 万辆，销售 50.7 万辆，同比分别 增长 51.7%和 53.2%。国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出，到 2020 年，我国将实现当年新能源汽车产销量 200 万辆，累计产销量 500 万辆以上。

2020 年我国新能源汽车市场保有量将达到 500 万辆（单位：万辆）

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       根据《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020）》规划，到 2020 年，我 国将建成集中充电站 1.2 万座，其中公交车充换电站 3848 座，出租车充换电站 2462 座，环卫、物流等专用车充电站 2438 座，城市公共充电站 2397 座，城际快充站 842 座，公交车充换电站所占比例最高。另外，到 2020 年我国还将建成分散式充电桩 480 万个，其中公务车与私家车用户专用充电桩 430 万个，分散式公共充电桩 50 万个， 车桩比降至接近 1:1。

    截止 2016 年底，我国累计建成充电桩将近 30 万个，同比增长超过 300%，累计建成 充换电站 5500 座，同比增长约 50%。充电桩数量上虽有显著提升，但面对庞大的新能源汽车市场供需仍严重失衡，车桩比在 3:1 以上。国家能源局指出，2017年我国 将力争新增充电桩 80 万个，其中专用桩 70 万个，公共桩 10 万个。同时，为引导行 业健康发展，将进一步探索合理商业模式，严格执行优惠电价，将补贴方向从购车补 贴向充电补贴倾斜。

2015-2020 充电桩基础设施分区域建设目标

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2020 年各类型充电站规划目标

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我国至 2020 年将建成分散式充电桩 480 万个

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我国至 2020 年将建成充电站 1.2 万座

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       2014 年 5 月，国家电网宣布放开充电站建设权限，明确支持社会资本参与慢充、快充等各类电动汽车充换电设施市场，国网角色由原本的垄断者向设备的采购主体转变。目前我国已形成两条建设公共 充电站的路径：一是以国家电网为主的供电公司，负责建设城际间高速公路沿线充电 站；二是社会资本，负责建设城区充电站。

       参考发改委 2020 年规划目标，假设每年新建分散式充电桩中交、直流桩比例为 9:1，新建充电站每座配备 20 个直流 桩和 10 个交流桩，且约占总成本 50%。参照 2016 年国网三次充电设备招标结果， 直流桩均价按 1.5 元/W*80kW=12 万元，交流桩均价按 0.6 元/W*10kW=6000 元计算， 并考虑每年 10%的降价趋势，估计“十三五”期间充电设备市场规模在 800亿 元以上，未来四年具备 8 倍左右成长空间。

“十三五”期间充电设备市场规模测算

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    随着新能源汽车存量规模爆发和充电服务网 络建设不断完善，充电设施建设与后端运营紧密结合，产业链的重心将从设备制造环节进一步向充电运营环节转移。充电服务作为充电运营的基础业务，主要通过收取充 电电费和充电服务费获取利润。其中，充电电费的利润空间较为有限，而充电服务费 是利润的主要来源。

    参考北上深等主要城市，合理假设充电电费平均为 0.8 元/kWh，对应利润空间约为10%，充电 服务费平均为 1 元，且随着充电市场放开竞争呈下降趋势。同时，保守估计每辆 新能源汽车日均耗电量为 25kWh。测算结果显示，“十三五”期间我国充电设备基础运营收入市场空间超千亿元，未来四年 CAGR 约为 50%。若充电运营商进一步开展车位经营、4S 维修保养、充电大数据等多元化增值服务，市场空间将继续扩大。

充电设备基础运营收入市场空间测算

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